江苏连云港海州湾-城投债，剩余②③个月

    
【金泽城投债⒈号城投债】
【基本要素】⒈亿，到期日②〇②⒋年③月③⒈日
【收益分配】债券付息日②〇②③年③月③⒈日，债券行权兑付日②〇②⒋年③月③⒈日
【业绩基准】⒈〇〇万：⑻.⒌〇%/年（税后）
【资金用途】用于投资江苏海州湾发展集团发行的项目收益专项公司债券
【成立安排】周一到周四下午③:〇〇封账，T+⒈成立（②⒋小时静默期），周五打款下周一成立
【发行方介绍】
⒈、债券发行人：江苏海XXXXX团有限公司，为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国

有资产运营主体，AA评级的公开发债主体

    ②〇⒈⑻年至 ②〇②⒈年⒐月末总资产从③③⒋亿逐年增长至约⒋〇〇亿，规模持续稳定

增长；发行人资产负债率较低（②〇②⒈年⒐月末仅为⒌⒌.⒈〇%），偿债履约能力强

    
②、债券融资情况：自②〇⒈〇年起，发行人先后发行多品种债券融资产榀，包括多只公募债券

    历史发行记录良好，多次

提前兑付已发行债券

    今年③月发行公募超短期债，发行利率⑹.⑹⑻%，发行规模⒈③亿元，由⒈⒋家机构集中投标认购，债

券融资及履约能力强

    
③、股东背景：发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府（⒈〇〇%持股），②〇⒈⑻ -②〇②〇年政府补助分别为⒋.⒎〇亿元、

⒌亿元和⒌.③⑻亿元，三年逐年稳定增长，体现政府对其极强的支持力度

    
⒋、地区优势：连云港为江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域

经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，②〇②⒈年GDP③⒎②⒎亿，一般公共财政收入②⒎⒋亿

    连云区为连云港市主城区

，东临黄海，南接灌云，西连海州，北靠赣榆，位于连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆东端起点，国际枢纽海港-

连云港所在地

    ②〇②⒈年狭义债务压力下降⒈〇个点以上，政府债务负担较小