【发行方】洛阳金隅XXX有限公司，主体评级AA,洛阳市老城区第二大ZF平台，实控人为老城区财政局，总资产95.84亿

    

【担保方】洛阳古XXXX团有限公司，主体评级AA，洛阳市老城区最大的ZF平台，实控人为老城区财政局，总资产155.26亿元

    提供不可撤销连带保证责任担保

    

【应收账款质押】1.7倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记

    

【土地抵押】发行方提供2.4亿市值土地进行担保抵押

    

【河南省洛阳市】洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP达5035亿元，一般预算收入342.7亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！

【央企信托-339号重庆合川永续债集合资金信托计划】

期限：24个月

收益率：100-300万  7.3%，300万及以上  7.5%

付息方式：半年付息（3.20日、9.20日）

资金用途：最终用于补充融资人的流动资金

还款来源：

1、发行人合川农投的经营资金及营业收入；

2、担保人合川城投的经营资金及营业收入

风控措施：担保人合川城投（AA+）注册资本50亿元，隶属于重庆市合川区国有资产管理中心，为合川区唯一的城市基础设施投资建设主体

产品亮点：

1、AA政府平台融资：合川农投，实际控制人为重庆市合川区国有资产管理中心，是合川区城乡基础设施、水利重点工程和其他重大项目的建设主体，公司总资产229.56亿元，净资产89.79亿元，资产负债率60.89%，净利润1.42亿元

    “20合川01”、“20合川02”等多支债券存续中，均晚于信托兑付

    

2、AA+政府平台担保：合川城投，注册资本50亿元，隶属于重庆市合 川区国有资产管理中心

    合川城投作为合川区唯一的城市基础设施投资建设主体，是区内最大的发债主体

    公司总资产1173.04亿元，资产负债率64.94%，净利润6.52亿元

    “20合川城投PPN002”“21渝合02”等多支债券存续中，票面利率5.7%，均晚于信托到期

    

3、重庆是我国中西部唯一直辖市，地处内陆西南部，是西南地区融贯东西，汇通南北的综合交通枢纽，亦是国家重要的现代制造业基地，“一带一路”和长江经济带联结点，经济发展质量和效益持续提升

    2020年全年实现地区生产总值25002.79亿元，在全国经济总量前十城市排名第5位，全市一般公共预算收入 2095亿元，其中，税收收入1431.00亿元，占比 68.31%， 地方经济财政实力强，财政自给能力较高，平衡能力较好