高质量地级市政信产品

    

【许昌灵武城建债权1期项目】

【发行规模】：5000万元

【预期收益】：

12月 10-50-100-300万；8.5-9.0-9.2-9.5%

24月 10-50-100-300万；8.8-9.2-9.5-9.8%

【起息日】：认购成立次日起息

【付息方式】：季度付息

【发行方】：襄城县灵武XXXXX设有限公司

    地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，总资产130亿元，营业收入13.31亿元，经营稳定，还款能力强

    营业收入足以还本付息

    公司集城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等多项功能于一体，是襄城的最大的国有企业

    （许昌市投资集团AA+控股）

【担保方】：襄城县金襄XXXXX资有限公司

    地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司，地方国资平台，总资产约153亿元，是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体，政府支持力度大，担保能力强

    （许昌市投资集团、襄城县国有资产运营中心控股）追加不可撤销连带责任担保，出具董事会决议与担保函

    

【资金用途】：襄城县三里沟棚户区二期安置房项目

    

【产品亮点】：

1.债务置换计划：河南省省级平台中原豫资投资控股集团有限公司AAA提供债券担保，襄城县灵武城市开发建设有限公司提供发行公司债券进行置换，发债资金部分用于定融还款，确保按时还本付息

    长江证券作为本次发行债券管理人

    长江证券，成立于1991年3月18日，长江证券于12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000783

    2005年及2008年，公司两度被评为“中国证券行业十大影响力品牌”

    2007年，在“中国券商奖”评选中，公司荣获“最具发展力券商奖”

    

2.担保主体优质：襄城县金襄城乡建设投资有限公司由许昌市投资集团AA+控股51%（许昌市最大国资平台），襄城县国有资产运营中心占股49%

    

3.平台验证：玉林市人民政府批准设立的金融资产交易备案中心—玉林市农村产权交易中心备案，备案平台质量高，备案信息清晰可查

    

4.应收账款：襄城县灵武城市开发建设有限公司将其持有的5.2亿元应收账款登记转让管理人，并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款

    

5.足额土地抵押：襄城县灵武城市开发建设有限公司提供价值12亿元土地进行抵押担保

    

6.中国建设银行襄城支行作为该产品监管银行，对项目全程进行监管

【央企信托-XX135号江苏盐城盐都区（永续债）集合信托】

期限：24个月

收益率：100-300万   7.3%，300及以上    7.5%

付息方式：按年付息

资金用途：信托募集资金用于向盐城高新区投资集团有限公司（公开发债主体，AA+评级,股东盐城市人民政府）进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

还款来源：

1、盐城市高新区投资集团有限公司的经营性收入；

2、盐城智能终端产业园区开发运营有限公司的经营性收入

风控措施：盐城智能终端产业园区开发运营有限公司提供不可撤销连带责任保证担保

产品亮点：

1、收益优：目前全市场在售最高收益纯市级政信最高100万7.5%；

2、层级高：6000亿GDP地市级主体融资人，盐城GXT集团直接融资（债项评级AAA，主体评级AA +）盐城市人民政府100%全资持股，总资产747亿元，盐城市级城投排名第三位！当地国资办100%控股 百亿国企担保；

3、经济强：盐城市

    位于江苏省中部，属于长江三角洲中心区27城之一，产业云集，拥有空港、海港两个一类开放口岸，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点；2020年GDP5953亿元，全国地级市百强第57位！在江苏十三个地级 市中排名第八位（超过泰州市9、镇江市10、淮安市11、连云港 市12）