风控措施及亮点：

1、AA发债城投融资：xx有限公司（隶属于洛阳GXQ管理委员会100%直属城投，AA发债主体）截止2021年9月，资产总额121.92亿，信用评级为AA

    即将在上交所发行2022年公司债券15亿

    公司是洛阳GXQ国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体

2、AA发债城投担保：洛xx投资有限公司（注册资本3.2亿，隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股国企，双AA发债主体，主体评级AA，存续9只债券）截止2021年公司资产总额为139.88亿

    2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿，国通信托、百瑞信托同款主体

3、应收账款质押：发行人提供足额应收款质押并在中登网登记，确保项目安全稳健

    

洛阳市介绍：

河南地级市，洛阳市2021年GDP达5447.1亿元，一般公共预算收入397.9亿元

    洛阳GXQ成立于1992年，是经国务院批准的国家级高新技术产业开发区，也是河南省内高新区、自创区、自贸区三大国家战略叠加实施的唯一区，是“三区”融合的实施主体

    2021实现GDP总量153.8亿元，增长11.8%；目前GXQ和涧西区已正式合并，成为洛阳最强区，千亿强区指日可待

山东政信★百强县★AA+政府平台担保★应收账款质押★土地抵押

【诸城市隆嘉水务债权融资计划隆兴1号】

【基本要素】本期1亿，分期备案发行；

【成立计息】打款当日计息，自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）

【预期收益】

1年期：10-50-100-300万：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

2年期：10-50-100-300万：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%

【资金用途】基础设施建设或者补充流动性资金

    

【融资方】诸城市隆XXX有限公司，注册资本金3亿，国有独资，股东为诸城市国有资产监督管理局，总资产148.29

亿，净资产61.92亿

    2021营业收入10.09亿，净利润1亿，还款能力强

    

【风控措施】

 【AA+国企担保】诸城市经XXXX资公司提供无限连带担保，注册资本金3.2亿，国有独资，股东为诸城市国有资产

运营中心，为诸城是最大的政府平台公司，主体评级AA+，发债主体（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA

）截止2021年末总资产411.92亿，净资产195.84亿

    

【应收账款质押】诸城市隆嘉水务有限公司对山东禾融农业科技集团有限公司8亿应收账款质押，足额覆盖本息

    

【国有土地抵押】诸城市经济开发投资公司为本项目提供价值2.2亿的国有土地抵押担保

    

【项目地】诸城市隶属于山东省潍坊市，是山东半岛区域性中心城市，2021年一般公共预算收入64.2亿元，全国经济

百强县78名，全国制造业，工业百强县市

    

【诸城隆嘉水务募集账户】待VX咨询

（备注：XX认购诸城隆兴X年期XX万）