【山东潍坊渤海水产⑵O⑵⑵债权】市场首发！

市场首次发行，公司债券发行主体

AA主体信用等级，债券评级AAA

担保方AA+主体信用等级

价值⑶.⒈⑶亿不动产抵押

总额⑶.⒏⒐亿元应收账款质押

【基本要素】

总规模：⑶OOOO万元人民币，可分期发行

发行主体：潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用等级）

担保主体：潍坊滨XXXX展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）

铲品期限：⒈⑵个月-⑵⒋个月-⑶⒍个月

收益分配：按季付息，最后一期利随本清

    

资金用途：项目建设及补充流动资金

    

【预期年化收益】

⒈⑵个月：⒈O万-⒌O万-⒈OO万-⑶OO万，⒏.⒌O%-⒏.⒏O%-⒐.OO%-⒐.⑶O%

⑵⒋个月：⒈O万-⒌O万-⒈OO万-⑶OO万，⒏.⑺O%-⒐.OO%-⒐.⑶O%-⒐.⒍O%

⑶⒍个月：⒈O万-⒌O万-⒈OO万-⑶OO万，⒐.OO%-⒐.⑶%-⒐.⒌O%-⒈O.OO%

【增信措施】

不动产抵押：发行方提供价值约⑶.⒈⑶亿不动产抵押；

应收账款质押：发行方提供⑶.⒏⒐亿元应收账款质押；

应收账款质押登记公示：央行征信中心应收账款质押登记公示；

实力第三方担保：AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保

【发行方】潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用评级；公募债券发行主体，简称：⒈⒍渤水产，代码：⒈⑶⒍⑵⑺⒐.SH；简称：⒈⒌潍渤海，代码：⒈⑵⑺⑵⒋⑶.SH；简称：⑵O渤水O⒈、O⑵，代码：⒈⒌⑵⒌⒏⑵.SH，⒈⒌⑵⒍⒐⒋.SH；银行间债券，简称：⑵O渤水产债O⒈、O⒈，代码：⑵O⒏O⑵⑺⒈.IB，⑵O⒏O⑵⒐⒏.IB）

公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性

    ⑵O⑵⒈年末总资产⑶⒈⒐.⑶⑵亿元，总债务⒌⑶.⒌⑺亿元，净资产/所有者权益总额⑵⑶⒋.⒈⒋亿元

    负债率⑵⒍.⒍⒏%；⑵O⑵⒈年度总收入⑵⑺.O⒋亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额⒈O.⒋⒍亿元

    负债率低，存续公司债券/专项债⑺只，债权余额⑵⑶.⒏⒍亿元

【担保方】潍坊滨XXX发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）

公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好

    ⑵O⑵⒈年末总资产约⒏⒋⒍亿元，净资产/所有者权益总额约⒋⒏⑵亿元，总债务约⑵⒐O亿元，资产负债率⒋⑶%；⑵O⑵⒈年度总收入约为⒍⑺亿元，利润总额约为⒈⒋亿元

    截至⑵O⑵⒈年末存续公司债券、专项债券、私募债券等⑵O余只，债券余额约⒈⒋⑵亿元

    ⑵O⑵O年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行⒈亿欧元债券

【区域简介】：

潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好

    潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导

    ⑵O⑵⒈年潍坊市地区生产总值/GDP约为⑺O⒈O亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约⒍⒌⑺亿元，名列全省第三