2022济宁兖州城投债权5、9号  (每周二、周五成立)

项目基本要素：融资规模1.5亿，1/2年期

    

12个月收益：10-50-100-300万以上，8.6%-8.8%-9.0%-9.3% 

24个月收益：10-50-100-300万以上，8.8%-9.0%-9.3%-9.6% 

付息方式：自然季度付息；3/6/9/12月10日

     

资金用途：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案) 

发 行 方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿) 

担 保 方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA) 

抵 质 押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

    

超强融资主体： 

济宁市兖州区惠XX建投资有限公司，兖州区财政局100%控股 

截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54% 

公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司 

经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+ 

公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司 

在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持 

通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债

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政信：当途（2019年GDP445.29亿元，同比增长8.5%，人均GDP9.3万，全省第四

    2019年，一般公共预算收入30.18亿）；区域第二大平台（AA，实控人为当地人民政府）信托首融，总资产104亿，负债率仅46.8%，认购债券；域第一大平台（AA，实控人为当地人民政府）提供担保；

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政信：威海文登区全国综合百强区31位，2019年GDP544亿元，实现公共预算收入45.14亿；融资方威海蓝创，AA公募发债主体，总资产301亿，2019年实现营业收入19.88亿，资金用于用于威海南海奥林匹克中心项目建设；保证人文登金海建设，文登区国资委100%控股，总资产306亿；住宅土地第一顺位抵押，价值约7.25亿；

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3.031亿，24月，半年付息；

100万及以上，7.2%（税后）,1500万以上协商

政信：济宁兖州；发行人当地唯一发债平台，AA+评级，总资产高达442亿

    资金最终用于兖州区颜店镇乡村振兴产业园项目建设（首批省重点）