投资金额及对应收益：

1号：30-50-100-300（万）；8.3%-8.5%-8.8%-9%/年

2号：30-50-100-300（万）；8.4%-8.6%-9%-9.2%/年

用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

    

【融资方】威海蓝XXXX资有限公司

成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责

    债项评级为AA(现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿

    对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元

    

2018年-2020年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金17.35亿元、21.74亿元和2.68亿元

    同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为2.70亿元、3.44亿元和3.90亿元

    

【增信措施】

【担保方】威海南XXXX发有限公司，成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务

    主体信用评级为AA

    截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元

    负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！

【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保

    

【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保

    

【区域经济】

威海市：

山东地级市，总面积5,797平方公里，拥有旅游景区(点)80多处，是我国第一批优秀旅游城市

    截至2020年末，全市户籍人口256.61万人

    

2020年，威海市地区生产总值为3,017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元，税收收入为189.77亿元，政府性基金收入为437.99亿元，，较上年增长10.9%

    

文登区：

隶属于山东威海市，与韩国隔海相望，处于烟台、威海、青岛三市中心区，常住人口59.31万人

    2020年，地区生产总值474.67亿元，一般公共预算收入44.21亿元，其中税收收入29.55亿元，政府性基金预算收入148.26亿元

    

文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都

    2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名

    2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单

AA平台担保！

【央企信托-347号扬州高邮政信】

期限：24月

规模：5 亿

付息方式：半年付息

资金运用：资金用于偿还金融机构借款

    

预期收益：100-300万，7.3%-7.5%（税后）

还款来源：

1、债务人KF高新经营活动的现金流；

2、高邮建投提供保证担保

风控措施：高邮市JSTZ发展集团有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任担保

    

【产品亮点】

1、债务人：扬州KF高新，AA主体评级，实际控制人为高邮国资中心，高邮第三大平台，2021年6月资产规模140.9亿，本项目到期日2023全年仅需还款6.8亿，

还款无压力

    债务人资产规模大，政府支持力度大，偿债能力强

    

2、担保人：高邮JT，AA主体评级，实际控制人为高邮市人民ZF，高邮第一大平台，2021年6月资产规模330亿，资产规模大，2021年12月7日成功发行一期8个亿企业债

    

担保人和金融机构关系较好，政府支持力度大，担保能力强

    

3、高邮市：2020年GDP838亿排名扬州市第三，一般公共预算收入37.91亿

    高邮地处上海经济圈和南京都市圈双重辐射区，区位优势明显，交通便捷，并设有两座高铁站

    

高邮国家高新技术企业总数扬州第一，秦邮特钢跻身中国民企制造业500强，中信戴卡、中航工业、中国航天水力、艾诺斯、德韧汽车配件等世界500强入驻高邮