投资金额及对应收益：

1号：30-50-100-300（万）；8.3%-8.5%-8.8%-9%/年

2号：30-50-100-300（万）；8.4%-8.6%-9%-9.2%/年

用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

    

【融资方】威海蓝XXXX资有限公司

成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责

    债项评级为AA(现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿

    对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元

    

2018年-2020年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金17.35亿元、21.74亿元和2.68亿元

    同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为2.70亿元、3.44亿元和3.90亿元

    

【增信措施】

【担保方】威海南XXXX发有限公司，成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务

    主体信用评级为AA

    截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元

    负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！

【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保

    

【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保

    

【区域经济】

威海市：

山东地级市，总面积5,797平方公里，拥有旅游景区(点)80多处，是我国第一批优秀旅游城市

    截至2020年末，全市户籍人口256.61万人

    

2020年，威海市地区生产总值为3,017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元，税收收入为189.77亿元，政府性基金收入为437.99亿元，，较上年增长10.9%

    

文登区：

隶属于山东威海市，与韩国隔海相望，处于烟台、威海、青岛三市中心区，常住人口59.31万人

    2020年，地区生产总值474.67亿元，一般公共预算收入44.21亿元，其中税收收入29.55亿元，政府性基金预算收入148.26亿元

    

文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都

    2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名

    2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单

稀缺地级市政信！遂宁市第二大ZF平台融资！双地级市平台联合担保！

主体及担保有多支发债及信托融资！金融机构认可度强！3亿应收质押并中登网登记！打款当天起息！

【遂宁开达2021债权转让计划】

【基本要素】总规模1.5亿，分期备案发行；期限12/24月；季度付息；

12个月收益：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；

24个月收益：10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.2%

    

用途：补充融资方经营所需流动资金

    

【地级市AA平台融资】遂宁开XXX有限公司，遂宁市国资委控股的遂宁市第二大ZF平台、国家级经开区最大ZF平台，总资产312.35亿元，负债率48%，近三年累计收到代建项目ZF回购拨款24.99亿元，主体/债项评级AA，已发九支债券，且在中航、中铁信托发行信托计划，金融机构认可度高！

【地级市AA平台担保1】遂宁市富XXX有限公司，遂宁市国资委控股的地级市平台，总资产147.05亿元，负债率41%，主体/债项评级AA，已发五支债券，担保能力强

    

【地级市平台担保2】遂宁广XXXX展有限公司，遂宁市国资委控股的地级市平台，总资产146.84亿元，负债率61%，主体/债项评级AA，已发两支债券，且在光大、中航、川信发行多支信托计划，担保能力强

    

【应收账款质押】融资方提供对遂宁市富源实业有限公司3亿债权质押并进行登记

    

【四川遂宁市】四川为全国GDP第六大省份，遂宁市为四川下辖地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，且纳入环渝腹地经济带区块的州市

    2019年GDP为1345.73亿元，财政总收入178.6亿元，一般公共预算收入69.27亿元