【柳州城投2022年直接融资工具】

爆款【广西地级市柳州市】双AA+项目，+5亿应收账款质押+土地抵押

主体评级AA+，总资产900亿+，总发行债券20只，银行未使用授信额度92亿元

担保评级AA+，总资产1800亿+，总发行债券4只，银行未使用授信额度157亿元

【产品规模】：4亿元 每期5000万

【认购期限】：12个月/24个月

【付息方式】：自然季度付息（3月30日、6月30日、9月30日、12月30日），到期还本

【起息时间】：

10w起投以1万的整数倍递增

【预期收益率】：

一年期

10万-50万（不含）---8.6%

50万-100万（不含）---8.8%

100万-300万（不含）---9.0%

300万及以上---9.2%

两年期

10万-50万（不含）---8.8%

50万-100万（不含）---9%

100万-300万（不含）---9.4%

300万及以上---9.6%

【资金用途】：用于【中国东盟（柳州）旅游食品产业园项目】

【融资主体】：柳州市城xxxxxx展有限公司，是柳州城建的全资子公司，柳州市国资委为柳州城建的实际控股

人

    柳州城投是广西柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，主要负责柳州市主城区的基础设施建设及

土地整理等工作，政府扶持力度大

    

【担保主体】：广西柳州市城xxxxxx展集团有限公司，实际控制人是柳州市国资委

    主体及债项信用评级为AA+

（共存续4只债券，债券余额20.1亿）

    截止2021年6月底，总资产1106.98亿，总营收13.96亿，净资产410.56亿

    

【增信措施】：

政府控股平台担保：担保方广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责

任担保，并开具担保函

    

足额应收账款质押：发行方提供5亿元的应收账款做质押担保

    提供项目土地抵押并签订抵押合同

    

【广西柳州市】：

广西最大工业基地， 广西副中心城市，与东盟双向往来产品加工贸易基地和物流中转基地，西南出海大通道集散枢纽

城市，“一带一路”有机衔接门户，西江经济带龙头城市，中国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市

2020年GDP高达3177亿元，一般财政收入173亿元，财政总收入383亿元，财政实力强劲，发展势头迅猛.

信托产品列表一览：

中粮信托-睿信3号集合资金信托计划（第2期）

北京信托-榕益资本007号集合资金信托计划（首个募集期第11个销售期）

北京信托-文化发展投资002号集合资金信托计划-紫禁城影业（首次募集期第11次资金运用）

中建投信托-安泉579号（荣盛观邸）集合资金信托计划

爱建信托-阳光城滨海明珠项目集合资金信托计划

爱建信托-中南宁波项目集合资金信托计划

中融信托-鸿榕1号集合资金信托计划2期