江蘇連云港海州灣-城投債，剩余23個月

【金澤城投債1號城投債】

【基本要素】1億，到期日2024年3月31日

【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權兌付日2024年3月31日

【業績基準】100萬：8.50%/年（稅后）

【資金用途】用于投資江蘇海州灣發展集團發行的項目收益專項公司債券

    

【成立安排】周一到周四下午3:00封賬，T+1成立（24小時靜默期），周五打款下周一成立

【發行方介紹】

1、債券發行人：江蘇海XXXXX團有限公司，為連云港市東部城區最大最主要的城市基礎設施投融資及建設主體和國有資產運營主體，AA評級的公開發債主體

    2018年至2021年9月末總資產從334億逐年增長至約400億，規模持續穩定增長；發行人資產負債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強

2、債券融資情況：自2010年起，發行人先后發行多品種債券融資產品，包括多只公募債券

歷史發行記錄良好，多次提前兌付已發行債券

今年3月發行公募超短期債，發行利率6.68%，發行規模13億元，由14家機構集中投標認購，債券融資及履約能力強

3、股東背景：發行人實際控制人為連云港市連云區人民政府（100%持股），2018-2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩定增長，體現政府對其極強的支持力度

4、地區優勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區域

經濟一體化城市、江蘇三大自貿試驗區之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億

連云區為連云港市主城區，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地

2021年狹義債務壓力下降10個點以上，政府債務負擔較小