【AA融资方】山东晟XXX建设综合开发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台，21年总资产150.16亿，主体评级AA，存续5只债券合计19.57亿，再融资能力强

     

【AA担保方】山东晟XXX建设发展集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务

    21年总资产256.03亿，主体评级AA； 

【应收账款质押】发行人以其持有的超3.26亿元的应收账款质押，已确权并在中登网登记

     

【土地抵押】发行人提供价值6.4亿元土地抵押担保

     

【专款专用】本次融资由区国资委红头文件批复同意发行，用款项目由区发改局批复同意实施并配套政府专项债券资金支持，资金专款专用，政府支持确保安全稳健

     

【地方介绍】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一

    2021年GDP为1951.57亿元，一般公共预算收入158.91亿；下辖薛城区2021年GDP为286.71亿元，排名第三，一般公共预算收入22.02亿元

新品预热!绝对市场首发区域！R2评级！江苏地级市主城区非标政信！

高收益7.6%！中国十大海港所在地！AA还款主体，评级AA债项AAA担保主体+国企物流双担保！

【国企+央企信托-连云港主城区债权类政信】1.5亿，24个月

100万-300万-3000万：7.3%-7.4%-7.6%，每年12月21日付息；

资金用途：受让债务方江苏HZW发展集团价值不超过1.8亿债权；

【AA债务人】：HZW发展，区域内第一大平台，AA主体评级，总资产399.51亿，2020年营业收入11.26亿

    极少信托融资，偿债履约能力强；

【AA担保方】：江苏YGTZ，AA主体评级，债项评级AAA，总资产93.50亿，2022年2月新增获批公司债，公司资产规模较大，近三年营业收入稳定，再融资能力强，具备较强担保履约能力；

【国企担保方】：HZW物流实际控制人为连云港市连云区ZF，是辖区内唯一从事该行业的国有企业，2020?年营业收入?11,690.09?万元，2021?年?1-9?月营业收入7,661.24万元

    收入来源稳定，具备较强担保履约能力；

【江苏连云港】：江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，21年GDP3727亿，一般公共财政收入274亿

    连云区为连云港市主城区，是连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆桥东端起点，国际枢纽海港-连云港所在地