【AA发行人】青州市城xxxx资开发有限公司，成立于2006年，青州国有资产监督管理局全资控股国有企业

    是青州市最主要政府融资平台

    截止2021年底总资产规模293.74亿，主体信用等级为AA

    

【AA担保人】青州市宏xxx有限公司，成立于2004年，注册资本6.8亿元，截止2021年底总资产规模181.25亿，2022年主体信用评级AA；

【应收账款质押】发行人以其持有的青州市城投生态环境工程有限公司7.5亿的应收账款质押已确权并在中登网登记

    

【区域经济】

青州市，山东省下辖县级市，由潍坊市代管，地处山东半岛中部

    青州为中国古九州之一，在七千年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址，被史学家称为东夷文化的发祥地

    青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡、首批国家全域旅游示范区，荣获中国人居环境奖综合奖

    2021年，青州市地区生产总值为676.8亿元，同比2020年增长10.5%

    2021年，青州市完成一般公共预算收入53.9亿元

    

资金投向：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案) 

发行方：济宁市兖州XXX城建投资有限公司(兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿) 

担保方：济宁市兖州XXX投资有限公司(兖州区国资局100%控股，主体评级AA) 

抵质押：发行方提供对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

     

一，超强融资主体： 

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，兖州区财政局100%控股

    截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%

    公司下属10个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司

    经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+

     

公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司

     

在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持

    通过国家发改委，发行“2009、2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债