期限：12个月和24个月

    

付息方式：每日成立，季度付息

    

预期利率：

3号（12个月）：30-50-100-300万：8%-8.2%-8.4%-8.6%

5号（24个月）：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

用途：资金用于补充流动资金

    

【融资方】齐河县城XXXX设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）

    作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！

【增信措施】

【担保方】齐河城XXX集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA

    截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.42亿；获得财政专项建设资金13.47亿元.

【应收账款质押】

3号发行人提供6千万元应收账款进行质押担保

    

5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保

    

【土地抵押】发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保

    

【区域经济】

德州市：山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”

    

2021年，地区生产总值3,488.72亿 元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元

    

齐河县：位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元

    

【增信措施】

1、央企金谷信托将受让的4.88亿应收债权在人行系统中进行转让登记

    

2、AA+级担保方一：盐城市高新区投资集团，盐城市级平台，由盐城市人民政府100%控股，2021年底公司总资产为 790.84亿元，2021年营业收入26.43亿元，主体评级AA+，债项评级AAA

    

3、AA级担保二：盐城盛州集团，盐城盐都区第一大平台公司，盐都区国资办100%控股，2021年底公司总资产为358.79亿元，2021年营业收入16.10亿元，主体评级AA，债项评级AA

【区域优势】盐城市，江苏省地级市，是江苏省面积最大的地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，同时拥有空港、海港两个一类开放口岸

    2021 年，全市实现GDP 6617.39亿元，同比增长7.7%，总量居全省第8位，一般预算收入451.0亿元，同比增长12.7%，增速列全省第2位