【风控及亮点】：

1、AA发债主体融资：潍坊滨海XXXX资产经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本11亿元，截至2021年9月，公司总资产达158亿元，土地储备高达4000亩，用于未来开发，安全性高，在雪松信托，山东信托，国通信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强！

2、AA发债主体担保：担保方潍坊滨XX设集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本金10亿元，截至2021年底，总资产达到271亿元

    

3、发行方提供价值4.33亿元的土地抵押担保

    

4、发行方提供其合法持有的3亿元应收账款质押担保

    

【区域简介】：

潍坊市为山东第三大地级市，地级市百强第22名

    2021年GDP为7010.60亿元，增量仅次于青岛和济南，山东省第三位，全国地级市第9位，名义增速和实际增速都居全省第一，一般公共预算收入656.90亿元！！

滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区

    国家级综合发展水平考核评价中列第86位！！

     

是 

【融资方】诸城市隆XXX有限公司，注册资本金3亿，国有独资，股东为诸城市国有资产监督管理局，总资产148.29亿，净资产61.92亿

    2021营业收入10.09亿，净利润1亿，还款能力强

     

【风控措施】 

【AA+国企担保】诸城市经XXXX资公司提供无限连带担保，注册资本金3.2亿，国有独资，股东为诸城市国有资产运营中心，为诸城是最大的政府平台公司，主体评级AA+，发债主体（共存续2只债券，债券余额24亿元，债项评级AAA）截止2021年末总资产411.92亿，净资产195.84亿

     

【应收账款质押】诸城市隆嘉水务有限公司对山东禾融农业科技集团有限公司8亿应收账款质押，足额覆盖本息

     

【国有土地抵押】诸城市经济开发投资公司为本项目提供价值2.2亿的国有土地抵押担保

     

【项目地】诸城市隶属于山东省潍坊市，是山东半岛区域性中心城市，2021年一般公共预算收入64.2亿元，全国经济百强县78名，全国制造业，工业百强县市

     

（备注：XX认购诸城隆兴X年期XX万）