私募基金及其与大资产管理结合的产品设计实战培训

　　2017年1月14-15日 杭州

　　参会人士：适用于大资产管理的各类别私募基金：银行、信托、券商资管、基金子公司、期货资管、保险资产管理公司、私募股权投资基金、私募类固定收益投资基金、私募证券投资基金、政府产业基金、政府PPP基金、政府引导基金、财富管理公司、投资公司、金控集团、担保公司、律所（金融投行）等机构的业务主管或骨干

　　★【顺应趋势】金融领域最灵活、最具有杠杆、最创新、最致富的私募基金，受到银行、保险、产业集团、金控集团、信托、证券、公募基金、PE等市场各方热捧，在顶峰期达到2万多家，并且监管部门已赋予私募基金管理人一系列“券商投行”的职能，佼佼者也已登录资本市场高速发展成为金控的巨无霸。如何深度掌握大资产管理各类私募产品形态的优劣势、最新监管、“募投管退”实操要点、风控思维及要点，并在此基础上高效整合各方资源进行产品设计服务产业金融和进行稳健高收益投资？

　　★主办单位：信泽金商学院 。作为国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋，已成功举办了近500期金融实务金融实务跨界复合精品培训课(简称FTC课程)和260多场金融企业定制专享实战培训课(简称 FTO 培训)，有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作，其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超过800家（位），泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。本次信泽金整合过往多期银行和其他投融资实战培训精华实战内容及优质服务经验，特开设本期课程，助您收获高价值的“实务信息+实用人脉+实力资本”。

　　——参考提纲——

　　第一讲 大资产管理背景下不同系私摹基金的产品设计落地要点及案例解析

　　信泽金商学院特聘主讲嘉宾：某知名金融控股集团的投资银行部总经理，私募基金产品设计资深人士。（时长：3小时）

　　一、大资产管理背景下的不同类私募基金实务及代表案例解析

　　（一）银行私募基金及资产管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析

　　（二）信托管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析

　　（三）保险资产管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析

　　（四）证券公司资管业务的产品设计实务要点及代表案例解析

　　（五）基金公司资管业务的产品设计实务要点及代表案例解析

　　二、私募基金与大资产管理相结合的产品设计及案例分析

　　（一）金融大融合背景下各类机构在私募管理领域的角色创新

　　（二）某宝之争中的私募基金管理人的真实身份

　　（三）某宝之争中的私募基金的杠杆结构

　　（四）某宝之争中的私募基金的道与魔

　　（五）各类型基金管理人的组建

　　三、私摹基金管理人主导大资产管理的核心要素及案例详解

　　（一）基金实施主体分析

　　（二）多层法律关系及合同体系分析

　　（三）基金主体需要的多层增信措施

　　（四）基金的多层投资者分层设计及测算

　　（五）财税140号文对基金本身及投资者的税赋影响

　　（六）私募基金管理人如何主导4.0版本的政府大资管

　　四、金融机构对基金主体的风控要点和业务偏好

　　（一）对区域的选择和合规要求

　　（二）对主体的选择和合规要求

　　（三）对项目的选择和合规要求

　　（四）增信措施的选择和合规分析

　　（五）退出方式的选择和合规分析

　　五、答疑与交流

　　第二讲 “新常态”下私募基金产品设计与设立、“募投管退”实操要点解析

　　信泽金商学院特聘主讲嘉宾：创新型私募基金的基金管理部总经理。

　　（时长：3小时）

　　一、私募基金新常态

　　二、私募基金产品设计与设立

　　（一）公司型、合伙型、契约型的比较、组合、套嵌及穿透

　　（二）合格投资者制度与互联网私募基金创新

　　（三）FOF产品设计与创新

　　三、私募基金“募投管退”实操

　　（一）“募”实操：募集新规解读；如何打开金融机构合作之门；互联网营销创新

　　（二）“投”实操：项目筛选与尽调；投资评估

　　（三）“管”实操：投资+投行增值服务解析；投后管理

　　（四）“退”实操：多层次资本市场解读；常用退出方式比较

　　四、私募基金的应用模式案例解析

　　五、答疑与交流

　　私募基金在若干具有盈利价值的细分领域进行“优质资产-实战人脉-优势资金”资源整合交流会

2017年1月14日下午16:30-17:30

　　第三讲 私募基金的投资运用及其与大资产管理结合的产品设计、法律风控要点解析和案例解析

　　主讲嘉宾：信泽金商学院特聘主讲嘉宾；某领军律师事务所合伙人，大资产管理私募基金资深人士。

　　（时长：6小时）

　　一、私募投资基金/大资管行业监管演变及现状

　　（一）私募基金的监管演变

　　（二）大资产管理业务监管的割裂现状

　　（三）公募抑或私募：私募基金与银行理财的比较分析

　　二、私募投资基金组织形式选择、内部治理结构及结构化设计

　　（一）公司型、有限合伙型、契约型基金的比较与运用

　　（二）私募基金的内部治理结构设计

　　（三）结构化资管计划内部差额补足的效力及合规分析

　　（四）结构化资管计划的第三方独立增信问题

　　（五）投顾协议及投顾的尽职调查报告

　　（六）关联交易问题及风险防控

　　（七）私募基金与资产证券化的结合

　　三、私募基金与银行理财、信托计划等大资管金融产品的组合、套嵌与穿透

　　（一）私募资产管理产品间的常见套嵌结构

　　（二）私募基金募集环节面临的穿透式”监管

　　（三）私募基金在资产重组、定向增发中面临的“穿透式”监管

　　（四）私募基金套嵌互联网金融产品面临的“穿透式”监管

　　四、几类特殊私募基金及相关法律问题分析

　　（一）创业投资引导基金、政府投资基金的设立及运作

　　（二）产业并购基金的银行合作机会

　　（三）国有企业担任GP问题

　　（四）国有股转持问题

　　（五）有限合伙基金的“双GP"结构

　　（六）契约型基金的”双管理人“结构

　　（七）有限合伙基金中“单边协议”的效力问题

　　五、私募投资基金（股权、债权、夹层）投资运作要点

　　（一）私募投资基金股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债……

　　（二）私募投资基金债权投资方式分析：委托贷款、名股实债、信托贷款、企业间借贷……

　　（三）私募投资基金夹层投资方式分析

　　六、大资产管理领域其他热点、前沿问题探讨

　　（一）财税140号文对资管行业的重大影响---资管产品的增值税问题

　　（二）信托产品在中信登挂牌涉及的非标转标、穿透核查问题

　　（三）《 私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》（征求意见稿）解读

　　（四）证券公司设立私募基金新规解读

　　（五）基金子公司管理新规解读

　　（六）从“萝卜章”和蚂蚁金服***事件看债券***的现状、成因及处置

　　（七）险资举牌上市公司的合规性及投票权问题

　　七、答疑与交流

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